החלטות על מכירת חברה או מיזוג

במסגרת החלטה על מכירת חברה או רצון למיזוג עם חברה אחרת, קיימים היבטים רבים אותם בוחנים - סינרגיה, אינטגרציה, הערכת שווי, מתווה עסקה וכו'. לעיתים קרובות לא מבוצעת חשיבה מעמיקה באשר למבנה האשראי, אופי המימון ופתרונות פיננסיים נוספים, אשר יאפשרו המשך צמיחה, קבלת שווי חברה גבוה יותר במכירה, או לחילופין יאפשרו הכנסת קונה, משקיע או מיזוג. קייימים פתרונות אשראי ומימון מגוונים, המאפשרים " הצפת ערך" ו/או הפיכת עסקה לאפשרית. התאמת מבנה ההון, תוך ניצול מירבי של הכלים המימוניים האפשריים - מחירי הון מיביים, אשראי לזמן ארוך, ניצול הבטחונות באופן אופטימלי והורדת הסיכון עבור הרוכש, יכולים להביא להגדלה משמעותית של התמורה עבור החברה ובעליה. הדבר נכון גם במקרים בהם החברה משלמת ריבית נמוכה, ממומנת ללא אשראי בנקאי או פועלת מנכס בבעלותה.